14岁的穷鞋匠之子安徒生坚信自己是被诅咒的王子，直到他遇见一个真正会魔法的疯女孩。
1819年，欧登塞。少年安徒生家境贫寒，长相丑陋，却总幻想自己是流落民间的王子。他因怪异的举止被全镇嘲笑，只有疯女孩艾莎相信他。艾莎声称自己能看见精灵，带安徒生进入森林讲述奇幻故事。安徒生被深深吸引，开始用笔记录这些故事。某天，艾莎被村民当作女巫要烧死，安徒生冲进火场救她，艾莎在他耳边说：不要怕，因为你才是那个能让故事活过来的人。说完消失。安徒生获救后，发现艾莎曾住的小屋空无一人，却有大量古老手稿。他明白了：艾莎或许从未存在，但她赠予的想象力，让他成了“童话之王”。
虚实结合的天才之作，用奇幻外壳包裹了安徒生内心的孤独与敏感。男孩的表演极具感染力，结尾虚实留白令人怅然若失，艺术水准很高。
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